“Profitez de votre patrimoine,
nous nous occupons du reste”
DEVISE DU CABINET
Bienvenue chez JFR Patrimoine, Conseil et Gestion de Patrimoine à Pontarlier, en France et à l’international. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre cabinet.
Une visite complète de l’ensemble de nos services est ici à votre disposition. Nous vous invitons à faire notre connaissance puis à constater que vous rencontrez des situations pour lesquelles nous avons une solution.
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos premières questions, pour vous amener vers une stratégie d’optimisation patrimoniale globale.
Bonne visite !
- Qui sommes-nous ?
- Qui êtes-vous ?
- Ce que nous ferons ensemble – En quoi consiste Conseil et Gestion de Patrimoine à Pontarlier, en France, à l’international ?
- Profitez de votre patrimoine
Qui sommes-nous ?
C’est quoi un conseiller en gestion de patrimoine ?
JFR Patrimoine, Conseil et Gestion de Patrimoine à Pontarlier, en France, à l’international, exerce les métiers réglementés de :
- Conseiller en Investissement Financier
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Courtier en assurances et en crédit
- Transaction immobilières
Experts en conseil patrimonial, nous vous proposons des solutions patrimoniales haut de gamme, clés en mains et sur-mesure qui s’adaptent à votre situation et à vos objectifs de vie.
Ceux qui sont le plus exprimés par nos clients sont la préparation de votre retraite ; le financement des études de vos enfants ; la valorisation du patrimoine existant ; la réduction de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur la fortune immobilière ; la transmission aux générations suivantes.
Notre posture de conseiller indépendant nous permet de vous mettre en relation avec les meilleurs acteurs de la place, que nous avons scrupuleusement choisis. Qu’ils soient assureurs, promoteurs immobiliers, gestionnaires financiers ou immobiliers, nos partenaires ont une solide réputation et un historique qui leur confère tout le sérieux nécessaire à votre accompagnement.
Il en est de même en coulisse, où nous nous assurons de disposer des meilleurs outils, afin de vous délivrer le meilleur conseil.
Nous mettons ainsi à votre disposition les conditions les plus favorables pour satisfaire vos demandes.
Avec la même exigence, nous avons développé une expertise autour des préoccupations des travailleurs frontaliers et des expatriés, grâce à notre implantation physique à Pontarlier, en zone frontalière entre la France et la Suisse.
Qui êtes-vous ?
- Seul ou en couple
- Avec ou sans enfants à charge
- Famille recomposée
- En premier emploi ou retraité
- Salarié du privé ou fonctionnaire
- Dirigeant ou entrepreneur
- Travailleur frontalier ou en France
- Locataire ou propriétaire
- Imposable ou non
- Etc.
Il existe toujours des leviers afin d’améliorer votre situation, qui ne dépendent pas de votre richesse matérielle, contrairement à une idée reçue.
Profiter de son patrimoine présent et à venir est une réalité universelle.
Vous êtes éligibles naturellement aux solutions patrimoniales de JFR Patrimoine, Conseil et Gestion de Patrimoine à Pontarlier, en France et à l’international.
Ce que nous ferons ensemble – En quoi consiste Conseil et Gestion de Patrimoine à Pontarlier, en France, à l’international ?
Après l’établissement d’un diagnostic exhaustif de votre situation familiale et financière (vos actifs et vos dettes, ainsi que votre budget), nous vous soumettons, sous la forme d’un bilan patrimonial complet, différents scenarii qui vous permettront d’atteindre vos objectifs patrimoniaux dans le strict respect de vos attentes.
Leur réalisation implique parfois l’intervention d’un autre professionnel, souvent du droit ou du chiffre, tel que notaire ou expert comptable. Que vous fassiez intervenir votre professionnel habituel ou que nous en conseillions un, il sera partie prenante à la mise en œuvre des actions menées.
Vous pourrez ainsi, sur nos propositions et avec notre accompagnement, prendre ces décisions, par exemple :
- Modifier la répartition de votre épargne
- Mettre en place une épargne retraite
- Investir dans l’immobilier, avec ou sans dispositif fiscal
- Investir sur les marchés financiers
- Aménager votre régime matrimonial
- Effectuer une donation
- Prendre des dispositions testamentaires
- Créer une société civile
Quelles que soient les stratégies choisies, nous les mettons évidemment en place, et nous les suivons dans le temps avec des reportings réguliers, dont la fréquence dépend de l’opération.
Profitez de votre patrimoine
Prenons le temps de nous connaître, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour vous permettre d’accéder à
- Audit patrimonial global
- Mesures personnalisées
- Constatation de leur bénéfice