Nous nous efforçons de rendre notre site le plus complet possible. De ce fait, nous avons jugé utile de vous mettre à disposition ce guide utilisateur.
Guide utilisateur – Navigation principale
Accueil
Menu horizontal – 1er choix
La page d’entrée sur le site accessible par https://jfrpatrimoine.fr qui présente rapidement notre activité, le profil de notre clientèle et la façon dont nous travaillons ensemble.
Nos solutions
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La page généraliste de l’ensemble des solutions patrimoniales que nous proposons le plus souvent, accessible par https://jfrpatrimoine.fr/nos-solutions-patrimoniales/. Par soucis de simplicité, nous ne présentons pas toutes les stratégies de niche : n’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique.
Le menu “nos solutions” vous permet de naviguer entre les différentes rubriques disponibles. A chaque fois aussi, seules les caractéristiques principales sont présentées.
Nos prestations
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Nous arrivons sur la partie où commence notre relation intuitu personnae. A partir de là, vous pouvez prendre rendez-vous en visioconférence (avec Teams) ou à votre domicile pour bénéficier de nos services. Si vous n’êtes pas encore connu chez JFR Patrimoine, un pseudonyme et une adresse mail suffisent pour traiter votre demande.
Actualités
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Notre blog regroupe plusieurs articles sur l’actualité qui concerne la gestion de patrimoine de façon plus ou moins directe. Vous y retrouverez également nos analyses, principalement sur la jurisprudence civile et fiscale et sur la situation des marchés financiers.
Navigation en tant qu’utilisateur
Votre espace Privilèges
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Vous trouvez dans ce menu l’ensemble de notre relation, à savoir :
- Modification de vos coordonnées
- Prise de rendez-vous
- Documents contractuels
- Documents réglementaires
- Audits patrimoniaux
Le tout bien évidemment en pleine conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données RGPD.